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Dois meninos de doze anos, Romeo e Gavin, passam por um extraordinário teste de caráter e amizade quando Morell, um estranho ingênuo, mas excêntrico e perigoso, se interpõe entre eles. Morell faz amizade com os dois meninos e depois pede a eles que o ajudem a perseguir a bela irmã mais velha de Romeu. Ele gradualmente se torna mais violento depois que ela o rejeita...