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Em 1955, enquanto estudioso da Fulbright, um pintor de Manhattan chamado Tobias Schneebaum passou sete meses na bacia amazônica com o Harakambut. Quando ele voltou para os EUA, ele não podia mais pintar. O que aconteceu? Quase 45 anos depois, os cineastas querem que Tobias, agora com 78 anos e sofrendo de Parkinson, retorne ao Peru. Ele se recusa, mas permite que ele irá revisitar o Asmat na Nova Guiné, onde passou um tempo idílico anos antes. Essa viagem vai bem, incluindo um encontro casual com Aipit, um nativo envelhecido e outrora amigo e amante de Tobias. Tobias então concorda em ir ao Peru para procurar as pessoas a quem ele se juntou em uma festa de assalto assassina. As cicatrizes da guerra permanecem como o medo.