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Durante uma viagem por Auvergne, duas jovens, Anna e Françoise, aventuram-se involuntariamente no reino de Morgane, a Rainha das Fadas. Agora, para continuar vivendo ao longo dos séculos, Morgane deve obter as almas das damas que cruzam seu reino. Para aqueles que aceitam seu pacto, ela dá juventude e beleza eternas. Quanto aos que se opõem, ela os deixa apodrecer nas masmorras do castelo. Anna assina o pacto, mas não Françoise, determinada a escapar da comunidade lésbica feminina da corte das Fadas...