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Giuseppe se aposentou depois de trabalhar muitos anos na Itália e na Alemanha. Ele está sozinho e sua mãe o incentiva a se casar. Ela o veste com o velho uniforme do exército austro-húngaro de seu pai e ele parte para o leste esperando que, como italiano, seja recebido calorosamente. Ele viaja pela Hungria e Iugoslávia, mas as únicas pessoas que conhece querem algo dele. Ele conhece um empresário que quer abrir uma agência de viagens com Giuseppe em Montenegro. Lá Giuseppe se apaixona por uma senhora que trabalha como guarda de museu, mas o relacionamento dura apenas até ela descobrir que ele serviu no exército de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Giuseppe retorna à Hungria e cruza a fronteira com o norte da Iugoslávia com seu novo amigo Djordje. Mais uma vez, Giuseppe se apaixona - pela ex-mulher de Djordje. O trio partiu para a Ístria, onde Djordje receberá o vinhedo de Giuseppe em troca da ex-mulher de Djordje. Mas os planos de Giuseppe costumam dar errado...