O filme consiste em conversas de um homem com uma série de mulheres. Quase todas essas discussões envolvem um relacionamento sexual entre o homem e cada mulher ou o potencial para tal relacionamento. As conversas incluem a discussão de alguns tópicos mais controversos - aborto, estupro, lesbianismo, prostituição. Na verdade, algumas das mulheres podem ser prostitutas.
São duas cenas de sexo. Uma mostra apenas os pés do casal. O outro é apresentado como uma enxurrada de imagens.
O homem é visto nu extensivamente de lado e por trás. A nudez frontal é incluída em vários pontos de breve a muito brevemente - às vezes em uma enxurrada de imagens, mas às vezes em velocidade regular.
Três das mulheres são exibidas de topless mostrando um ou ambos os seios. Nessas cenas, o homem acaricia seus seios.