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A assistente social Gloria encontra os irmãos T.J. e Brian, mais uma vez, abandonado pela mãe alcoólatra. Sem ter para onde ir, ela os entrega a um casal gay (Phil e Eric) em uma lista de espera para adotar um bebê. Enquanto Brain, de 8 anos, está pronto para enfrentar essa nova situação, T.J. já foi endurecido por rejeições anteriores para tentar QUALQUER situação. Ambos os meninos devem aceitar esta situação ou serão separados em casas de grupo. Depois de várias ligações, T.J. consegue que sua mãe bêbada, Cat, apareça, e ela acaba ficando também. Isso prejudica o relacionamento dos gays, obrigando um a ir embora enquanto o outro fica para resolver os problemas com os meninos e a mãe.