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O thriller de espionagem de John le Carré chega ao grande ecrã. Um espião britânico é banido para o Panamá após ter um caso com a amante de um embaixador. Uma vez lá, ele faz contato com um alfaiate local com um passado criminoso e conexões com todas as principais figuras políticas e gangsters do Panamá. O alfaiate também tem uma esposa, que trabalha para o administrador do canal, e uma dívida enorme. A missão do espião é descobrir o que o presidente pretende fazer com o Canal do Panamá, mas na verdade ele está trabalhando por conta própria, chantageando o alfaiate para que conte uma história fantástica sobre o canal sendo vendido para a China e ex-mercenários prontos para derrubar o atual governo.