O Dia em Que o Santo Pecou (1975)

Na cidade paulista de São Sebastião, o pescador João Baleia vive com uma mulher muda, apelidada de Feiticeira, que foi estuprada por três bandidos e é temida pela população local. Baleia consegue vingar a mulher, matando os bandidos e cegando um soldado, mas logo depois aparece misteriosamente morto na porta da igreja local, dedicada a São Sebastião, que tem fama de santo valente. O povo atribui sua morte a um milagre do Santo, pois uma testemunha afirma tê-lo visto descer do altar e realizar o ato. A imagem do santo é processada, condenada e presa. O padre local, liderando uma rebelião popular, consegue modificar a pena de prisão domiciliar e a imagem só pode sair no dia da procissão em sua homenagem.