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Amane é um trabalhador de escritório japonês,uma vítima da grande máquina empresarial e da selva de concreto de uma grande cidade japonesa.Ele tem uma namorada,Isto mostra,mas ela não é muito emocionante.Amane está voltando para casa quando acidentalmente atropela uma mulher.Ele a visita no hospital, mas ela não aceita nenhuma oferta de compensação,e desaparece.Ele fica obcecado por ela,e ele finalmente a encontra: o nome dela é Hanabusa e ela é anfitriã em um clube,mas há uma reviravolta: é uma boate de travestis.E,sim,ela é realmente um homem por baixo de sua aparência feminina muito elegante e bonita Amane recua,mas está claramente inclinado a acompanhá-lo,o que ele faz.Nada acontece naquela noite,mas Amane ainda está obcecado e a visita no clube novamente,e eventualmente eles fazem amor em casa.Para cumprir os requisitos morais japoneses,uma luminária de mesa é convenientemente posicionada entre a câmera e a parte inferior de seus corpos enquanto isso está em andamento.Amane é um pouco ingênuo em questões de amor,e Hanabusa mostra a ele algumas novas técnicas,tanto como parceiro passivo quanto como parceiro ativo;para Amane é fazer amor perfeito.Amane agora está viciado,e derruba Juri.Juri está descontente com isso,e eles discutem,e então Juri descobre onde Hanabusa mora e a confronta em sua casa.Hanabusa desvia a raiva de Juri e eles fazem amor,com Hanabusa assumindo o papel masculino.Juri gosta disso,e por um momento nos perguntamos se esse emparelhamento pode ser permanente,mas ela vai embora e fica ainda mais brava com Amane por deixá-la.Ela consulta um homem que trabalha com Amane,e buscando consolo,eles fazem sexo.Agora a menstruação de Juri está atrasada;ela vai ao apartamento de Amane para confrontá-lo,e pressioná-lo a se casar com ela.Mas Hanabusa está lá,e o confronto degenera,e Juri sai,Em lágrimas.Ela já ameaçou suicídio se Amane não voltar para ela;ela vai fazer algo desesperado?