Thyagayya (1946)

Thyagayya (Tyagaraja) vive em uma vila, passando seu tempo escrevendo Ramakoti e compondo música devocional ao Senhor Rama. Enquanto luta para completar seu trabalho, o santo Narada aparece em seu sonho e lhe entrega um livro chamado 'Swararnam' sobre música e, quando acorda, encontra o livro. Ele se torna popular com sua música e recebe um convite do rei de Tanjore para se apresentar na corte real. Thyagayya gentilmente recusa a oferta e devolve os presentes enviados pelo rei. O irmão mais velho de Thyagayya, Japesen, o abandona porque não está ganhando e depende dele. Thyagayya continua sua composição musical para o Senhor Rama. Japesen conspira com uma dançarina real, Chapala, e rouba Swararnam junto com os ídolos de Thyagayya. O súbito desaparecimento dos ídolos entristece Thyagayya e ele parte em uma jornada para trazer os ídolos de volta.