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Gordon é um modesto ajudante de palco que trabalha em uma casa de ópera de Toronto. Quando a Ópera de Pequim visita a cidade, ele se apaixona imediatamente por Mei-lin, uma das principais cantoras. Ele a persegue apesar de Mei-lin ser tímida e tímida e um romance eventualmente floresce. No entanto, as poucas chances de sucesso de seu amor estão condenadas, pois a trupe deve inevitavelmente retornar à China.