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Um jovem órfão nipo-americano na Califórnia é acolhido por um padre que na verdade é um agente secreto japonês e um guerreiro samurai. Devido ao treinamento do samurai, o menino mata seu professor de inglês, mata os pais americanos que o adotaram, contrabandeia planos secretos japoneses para o país e, eventualmente, se torna o governador da Califórnia com planos de infiltrar espiões japoneses no estado para que eles possam levar sobre.