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Para pegar um par de vigaristas internacionais chamados Lord e Lady Rathburne, o agente do governo Bill Swift se disfarça de vaqueiro e consegue um emprego em um rancho. O casal está planejando roubar uma pérola negra cara do chefe de Bill, um capitão do mar aposentado chamado Randall. Para complicar as coisas, Bill logo se apaixona pela linda filha de Randall, Helen.