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Um drama cômico sobre Joseph Briteman, de mentalidade simples, um paciente do instituto desfigurado que vagueia em um mundo animado de fantasia e realidade em busca de sua longa irmã perdida. Sua busca leva-o a um encontro com uma estrela de cinema de bom coração que, involuntariamente, o traz para seu mundo único de aparência. No final, é uma experiência de quase-morte que finalmente obriga Joseph a aceitar a verdade em relação ao desaparecimento de sua irmã.