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De férias na Cote d'Azur. Lemmy Caution conhece várias jovens, três das quais são esposas de importantes diplomatas. Uma delas, Claudia após ter causado uma briga, é descoberta morrendo por Lemmy no encontro que ela havia marcado para ele, ao pé de um penhasco. Um gravador encontrado ao lado dele anuncia sua intenção de cometer suicídio. Lemmy logo descobre que outro amigo se afogou há seis anos. Mas conforme ele penetra no mistério que parece unir essas pessoas gentis, Lemmy se vê enfrentando ameaças e perigos cada vez maiores. Ele sente que, embora pareça querer evitá-lo o pior, os amigos estão tentando guiá-lo em pistas falsas. Eles são vítimas? Mas Lemmy continua convencido de que uma das mulheres é cúmplice do chantagista que, conhecendo o segredo das amigas (segredo que elas finalmente revelaram a Lemmy) as obrigou a dar-lhe informações obtidas através de seus maridos.