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Uma desprezível agência de modelos de Nova York aluga garotas para clientes pervertidos com “necessidades especiais”. Os fetiches incluem um artista excêntrico que pinta diretamente em suas modelos nuas e um fanático por água que gosta de molhar belezas amarradas com uma mangueira de jardim. A dona da agência, Sra. Grant, também oferece festas selvagens "somente para swingers" com jogos adultos peculiares para seus amigos e clientes depravados.