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O filme abre em Lahore em 1947, antes de a Índia e o Paquistão se tornarem independentes. É uma cidade cosmopolita, representada pelo grupo de amigos da classe trabalhadora que são de diferentes religiões. O resto do filme narra o destino desse grupo e os religiosos enlouquecedores que varrem até mesmo esta cidade quando a divisão dos dois países é decidida e Lahore é entregue ao Paquistão.