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Tatsu é um pintor ligeiramente delirante que vive no deserto. Ele passa seus dias pintando nada além da imagem de seu amor, uma princesa que ele acredita ter encarnado como um dragão. Seu trabalho é notado por um servo de Kano Indara, um velho mestre pintor que não tem herdeiro ou discípulo masculino para quem passar suas habilidades. O servo traz Tatsu para Indara acreditando que Indara pode ajudá-lo a encontrar sua princesa em troca de permitir que Indara passe seu conhecimento para ele. Uma vez lá, Tatsu é levado a acreditar que a filha de Indara, Ume Ko, é a princesa. Tatsu concorda em ficar, mas agora que encontrou seu amor, não tem mais inspiração para pintar as obras-primas que produziu. Ume Ko finge se matar para que Tatsu possa mais uma vez encontrar inspiração em sua tristeza, e assim que ele a recupera, ela se revela a ele. Ele aprendeu que "o amor deve ser um escravo da arte", e eles vivem o resto de seus dias juntos, com Tatsu pintando-a como antes.