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Em abril de 1975, irrompe a guerra civil; Beirute é dividida ao longo de uma linha muçulmana-cristã. Tarek está no ensino médio, fazendo filmes em Super 8 com seu amigo Omar. A princípio, a guerra é uma brincadeira: a escola fechou, a violência é fascinante, ir do oeste ao leste é um jogo. Sua mãe quer ir embora; seu pai se recusa. Tarek passa um tempo com May, uma cristã órfã que mora em seu prédio. Por acidente, Tarek vai a um infame bordel no Olive Quarter devastado pela guerra, encontrando sua lendária senhora, Oum Walid. Ele então leva Omar e May para lá usando a calcinha dela como uma bandeira branca para uma passagem segura. As tensões familiares aumentam. À medida que ele atinge a maioridade, a guerra move-se inexoravelmente da aventura para a tragédia.