Mickey e o Pé de Feijão (1947)

Mickey, Donald e Pateta vivem em uma terra onde tudo está seco e morto. A única comida que eles têm é um pão, mesmo os planos de Donald de matar sua vaca falham. Então Mickey decide trocar a vaca e consegue alguns feijões mágicos. Donald, com raiva, joga o feijão em um buraco no chão e durante a noite, um pé de feijão gigante brota, carregando a casa para cima. Na manhã seguinte, Mickey, Donald e Pateta se encontram em uma terra com um enorme castelo. Eles entram no castelo e encontram comidas enormes. O que eles não sabem é que Willie, o Gigante, é o dono do castelo e ele não gosta do que encontra. Então ele captura Donald e Pateta e os tranca em uma caixa com a harpa dourada que ele havia roubado antes, o que faz Happy Valley, a terra natal dos três amigos, secar. Mickey rouba as chaves, resgata seus amigos e a harpa cantante, e todos eles escapam antes que Willie os pegue.