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Uma menina é transformada em uma árvore de bordo por sua mãe impulsiva e raivosa. Três pobres músicos errantes aproximam-se da árvore e criam instrumentos com ela. Andando pelo país, em vez de felicidade, eles trazem a morte para todos os lugares com seus instrumentos amaldiçoados. No entanto, eles não podem se livrar deles, a menos que enterrem os instrumentos de madeira no lugar da árvore. Os três são tudo menos harmoniosos, cada um assumindo em suas disputas várias posturas.