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Era uma vez na aldeia de Kromer viviam dois lindos jovens lobos. Cocksure Gabriel leva o recém-chegado Seth sob sua pata e ajuda a reconciliá-lo com a difamação associada a ser um lobo. Eles se apaixonam perdidamente, brincando juntos em torno de cachoeiras pitorescas, bosques isolados e lagos iluminados pela lua. Um dia, uma velha perversa e seu companheiro pateta matam sua amante, incriminam os lobos e incitam uma multidão de fanáticos religiosos que carregam tochas para buscar vingança contra o par infeliz. Mas quem viverá feliz para sempre?