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Toquinho é um jovem que mora em Marechal Hermes, bairro pobre do Rio de Janeiro, junto com a mãe viúva e uma irmã mais nova. Embora seja pobre, também é ambicioso e quer mudar de vida. Ele passa o tempo todo na praia, no Arpoador, em Ipanema, onde sonha em se tornar um surfista famoso. Além disso, costuma encontrar por lá Patrícia, uma jovem rica e livre, de quem gosta muito. Para impressionar Patricia e satisfazer alguns de seus desejos, ele se deixa seduzir por André, um gay que, em troca de seus favores sexuais, lhe promete uma viagem ao Havaí para um campeonato de surf.