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Os habitantes de uma seção decadente de 1968 Junction City, Kansas, conhecida como "Junk City", lamentam sua existência e se divertem com a história de seu bairro durante o auge dos anos 1940, quando lendários músicos de jazz tocavam regularmente em seus clubes. Em 1968, a área foi reduzida a clubes de strip-tease e juke-clubs habitados por recrutas da Guerra do Vietnã que passam do vizinho Fort Riley. Os chefes do grupo incluem um bêbado que perdeu uma perna na Segunda Guerra Mundial, um despachante de táxi, o dono de um bar e uma mendiga enlouquecida. A geração mais jovem é representada por uma jovem prostituta que está tentando sair das ruas, mas é forçada a continuar trabalhando por causa de um namorado ruim e da necessidade de alimentar seu bebê. Martin Sheen também aparece como um ministro branco que prefere as pessoas da região a sua própria congregação.