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Catito, um palhaço, consegue fugir de um casamento forçado, escondendo-se no porta-malas do carro do Dr. Cláudio. No Rio de Janeiro, seu anfitrião o obriga a se passar pelo famoso pintor Picanssô, para impressionar os amigos de sua namorada Sílvia. Ela é uma socialite cujo principal interesse é sua própria projeção social.