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Na selva, um homem idoso conta a seus netos uma história de sua própria juventude. Depois que sua mãe morre, seu pai geralmente ausente, que ele mal conhece, o leva para a mesma selva para caçar um urso pardo. Eles encontram uma mãe ursa com dois filhotes. Os caçadores capturam os filhotes, mas o urso captura o rapaz. De alguma forma, o menino e o urso se unem e caminham pela floresta com o pai e um amigo das Primeiras Nações em sua trilha. Depois de um tempo, o menino descobre para onde ele e sua nova mãe estão indo: em direção aos filhotes dela. Rifles, cães, caçadores, ursos, filhotes, pai e filho estão indo para um encontro.