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O filme conta as aventuras do Dr. Robert Payne em Xangai há 50 anos. Payne se apaixona pela bela Qiuqiu, a consorte do herói revolucionário Jin, que é um líder comunista no submundo de Xangai. No entanto, ele sofre convulsões causadas por antigos ferimentos na cabeça e se torna paciente de Payne. Hao Ming é o chefe brutal da polícia secreta do Guomintang. Em sua busca por Jin, ele descobre que Qiuqiu é sua filha há muito perdida. Em uma luxuosa reunião de pai e filha, Qiuqiu se vinga e atira em Hao Ming. Ela foi presa e admite sua culpa. Quando Jin percebe o quanto Qiuqiu o ama, ele se oferece para se entregar em troca de comutar a sentença de morte de Qiuqiu...