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O filme conta a história de Duncan, um garoto de fazenda desajustado de quatorze anos que tenta preencher o vazio e aliviar o entorpecimento deixado pelo falecimento de sua mãe. Incapaz de deixá-la ir ainda, Duncan imita sua mãe morta. Ele fala com a voz dela na mesa de jantar e veste o casaco de pele dela para dormir. Edgar, o distante pai de Duncan de sessenta anos, não entende as estranhas manifestações do luto de seu filho. Por que Duncan não sofre como uma pessoa normal? O companheiro macho Perry Foley, que tem fisicamente ainda mais difícil na fazenda de seu pai, geralmente conforta Duncan e defende sua "fraqueza" para seus rufiões presunçosos Travis, Scotty e Brent. Mas embora claramente atraído pelo gentil Duncan em pessoa, a sugestão socialmente inaceitável de homossexualidade 'maricas' faz Perry reagir exageradamente e se voltar contra seu amigo.