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Zé Rocha é um realizador que tenta rodar o seu primeiro filme. Ele sonha em fazer um filme profissional e começa a filmar em 35mm. Mas à medida que seu orçamento começa a diminuir, ele muda para preto e branco, depois gradualmente baixa para 16 mm, Super-8 e, no final, para seu desespero, para o formato de vídeo. Com a ajuda de Edna Marla, produtora que busca o Santo Graal de um celulóide genuinamente 100% brasileiro; Dona Martírio, sua mãe, ex-ativista de esquerda; Guará Rodrigues, uma estrela do cinema underground brasileiro; e Lila Lessa, que protagoniza um filme das 18h. novela, eles desenvolvem estratégias e planos bizarros para vencer a batalha insana do cinema no Brasil.