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O deficiente mental de trinta anos, Dennis, mora com seu irmão mais velho, John. Quando John decora seu quarto com um espelho antigo, Dennis tem pesadelos e encontra o mal em seu reflexo. Sua imagem refletida o força a matar pessoas, incluindo sua amada vendedora de sorvetes Susan e Dennis se torna um serial-killer. Enquanto isso, a namorada de John, Lydia, decide morar junto com John e Dennis, ignorando a ameaça de seu cunhado.