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Recentemente desenraizada da Nova Inglaterra, a família Emerson (Shelley Long, Robert Hays) mudou-se para o ameno deserto do sudoeste e a desanimada Molly afirma que "não parece Natal". Desanimada com a ideia de que o Papai Noel é apenas um mito, a jovem filha Judy prepara uma armadilha elaborada e consegue capturar o Papai Noel. Os pais chamam a polícia para denunciar esse intruso estranho, mas alegre. Papai Noel (Dick Van Patten) tenta provar sua identidade, mas é preso. Judy implora ao pai, explicando que milhões de crianças ficarão sem presentes. Papai Noel é colocado na prisão com Max (Stacy Keach), um motociclista imprestável. De volta à casa dos Emerson, Bill é acordado por ruídos estranhos e fica surpreso ao ver renas vivas no telhado. Agora crente, Bill vai até a delegacia e liberta o Papai Noel. Mas a atrapalhada polícia confunde Max com o Papai Noel e, em vez disso, solta Max, o motociclista. Surgem complicações cômicas e o Natal está na balança.