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Yeong-ju e Se-han, reunidos no final do último filme, mais uma vez se separaram por causa das objeções levantadas pela mãe de Se-han. Seu filho, agora deficiente, mora com a mãe, mas visita o pai uma vez por semana. Ele passa a desprezar sua avó, que ele descobriu que está mantendo seus pais separados, e ele cai de uma janela ao tentar evitá-la.