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Um vendedor ambulante ganha a vida vendendo bonecos de plástico representando super-heróis americanos no centro do Rio de Janeiro. Exausto, sem dinheiro e faminto, ele vagueia pelo deserto e ruas sujas até chegar ao depósito de lixo da cidade, encontrando urubus e garças. Depois de comer algo podre, ele sofre uma transformação em um super-herói peculiar: um homem com elementos de abutre, capaz de voar.