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Depois que o cantor Jaikishen é preso por matar o guarda-costas de um Thakur e condenado a 14 anos de prisão, seu filho Raj é deixado aos cuidados de um mendigo chamado Hamid. Os anos passam, Raj cresceu nas ruas e é um mendigo e bandido de carreira. Ele conhece uma bela vila chamada Basanti e ambos se apaixonam. Eles ganham a vida fazendo shows de rua, pois Raj é abençoado com uma boa voz para cantar. Quando o rico Poonam conhece Raj, ela se apaixona por ele e decide encorajá-lo para que ele possa se estabelecer, o que ele faz. Ele descobre que Basanti está solicitando clientes através da prostituição, não tem nada a ver com ela e, em vez disso, se aproxima de Poonam. O que Raj não sabe é que ele foi enredado em uma vida de mentiras e enganos - onde ninguém é o que eles afirmam ser e que Poonam é realmente a filha de Thakur.