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Dr. Jackie Stevenson é um terapeuta e cientista baseado em Los Angeles que tenta inventar um soro para separar o lado puro do lado lascivo da psicose feminina. Depois de ter um experimento malsucedido com uma cliente chamada Martine, que levou sua paciente à loucura e a um hospital psiquiátrico, Jackie experimenta parte do soro em si mesma e se torna seu alter ego luxurioso, Heidi Hyde; uma lésbica voraz que perambula pelas ruas de Los Angeles após o anoitecer em busca de prazeres carnais. As coisas ficam mais estranhas quando "Heidi" pega uma jovem prostituta chamada Dawn para um caso de uma noite, e que começa a visitar Jackie para sessões de terapia também. Logo a linha entre realidade e ilusão se confunde e leva Jackie a descobrir que seu marido a está traindo com sua empregada Paula, o que leva "Heidi" a planejar uma vingança com a ajuda de Dawn. Dawn é realmente o que ela parece ser?