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Primavera no deserto de Gobi, sul da Mongólia. Uma família de pastores nômades ajuda no nascimento de seu rebanho de camelos. Um dos camelos tem uma entrega terrivelmente difícil, mas, com a ajuda da família, sai um potro branco raro. Apesar dos esforços dos pastores, a mãe rejeita o recém-nascido, recusando o leite e o amor maternal. Quando qualquer esperança para o pequeno parece ter desaparecido, os nômades enviam seus dois meninos em uma viagem pelo deserto, para uma cidade remota em busca de um músico que é sua única esperança de salvar a vida do jumentinho.
Melhor documentário de longa–metragem