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No meio do deserto coreano, um mestre budista pacientemente cria um menino para que ele cresça em sabedoria e compaixão, por meio de experiências e exercícios intermináveis. Uma vez que o aluno descobre sua luxúria sexual, ele parece perdido para a vida contemplativa e segue seu primeiro amor, mas logo não consegue se adaptar ao mundo moderno, vai para a prisão por um crime passional e retorna ao mestre em busca de redenção espiritual e reconciliação com carma, a um alto preço de catarse física ...