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Wes, um adolescente socialmente desajeitado, está em uma jornada imaginativa de descoberta sexual. Ele forma uma amizade improvável (e não totalmente saudável) com Dusty, um homem mais velho que escreve erotismo para uma revista pulp. Wes não tem um roteiro claro de onde quer que sua jornada o leve. Em última análise, seu destino não é realmente onde ele quer estar.