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Manelik (Pedro Armendáriz) é um pastor pobre que mora sozinho no campo. Ele fará qualquer coisa para proteger seus cordeiros, até matando um lobo com suas próprias mãos, que atacou um dos animais. Um dia, um rico comerciante de milho, dono de um moinho, vem visitar Manelik com uma linda mulher (Zully Moreno), propondo que ele se case com ela. A mulher também não conhece o plano maquiavélico, envolvendo também o pai. Na verdade, ela é a noiva do comerciante e terá que participar do plano se quiser ficar com ele. Manelik fica fascinado com a beleza da mulher, que se casou apesar de sua resistência ao casamento. Algum tempo depois, Manelik se torna um homem muito respeitado e um comerciante de milho experiente, trabalhando no moinho com o homem desagradável como seu mestre. Durante as noites, o homem visita a mulher, escondendo-se de Manelik. No entanto, a mulher começa a ter sentimentos por Manelik, desprezando seu noivo porque o plano foi longe.