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Depois de fugir de casa, o príncipe Naresh Kumar Singh (Dev Anand) agora se chama Dilip Singh, retorna para casa após um período de 18 anos. Ele viaja de navio e conhece Reeta Singh (Saira Banu), e após uma série de mal-entendidos, ambos se apaixonam. Quando Dilip chega a Devangarh, fica chocado ao descobrir que seu irmão, Rana Mahesh Kumar Singh (Murad) está morto; sua mãe, Rajmata Rajeshwari (Durga Khote) é cega; e o príncipe do trono a ser coroado é o Senapati Uday Singh (Premnath), que também matou Naresh. Rajmata está convencido de que seu filho Naresh ainda está vivo e retornará um dia, e se recusa a permitir que Uday suba ao trono. A fim de enganar o Rajmata, Uday recruta Dilip para se passar pelo príncipe desaparecido, Naresh. Por quanto tempo Uday Singh continuará a puxar lã sobre os olhos do Rajmata? Será que Dilip, conhecido como Naresh Singh, sobreviverá o suficiente para ascender ao trono e revelar sua verdadeira identidade?