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Martin, de 18 anos, está completamente desamparado. Ele está procurando por alguém em seu próprio wavelenth. Seu único refúgio é com sua vizinha excêntrica, Theodora, que ajuda Martin a filtrar as respostas aos seus anúncios pessoais. Logo, Martin é atraído por Hannah and Her Brothers, um cabaré local. A proprietária, Hannah, é um homem com um segredo - um segredo que Martin compartilha.