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O ermo brasileiro, abril de 1910. Tonho é ordenado por seu pai para vingar a morte de seu irmão mais velho. O jovem sabe que, se cometer esse crime, sua vida será dividida em duas: os 20 anos que ele já viveu e os poucos dias que deixou para viver, antes que a outra família vingue a morte do filho. Ele está dividido entre cumprir seu dever ancestral e se rebelar contra isso, incentivado por seu irmão mais novo, Pacu. É quando um pequeno circo itinerante atravessa o vasto ermo onde mora a família de Tonho.