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Na África do Sul, pouco antes do fim do apartheid, um rapaz de Xhosa de cerca de 12 anos, Thembile, recebe um novo filhote. Eles são rapidamente amigos rápidos, até que o proprietário de terras branco crie um incidente de crueldade para com o cachorro que Thembile percebe que vai virar o cachorro contra ele. Saltar à frente dez anos, Thembile é um jovem robusto, o cão está crescido e o chefe está envelhecendo. Os três saem para consertar alguma cerca. Quando surge um problema, as galinhas voltam para casa para se empoleirar.