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Brahman Kali, da casta superior, que mora com a madrasta e o filho dela em um vilarejo, enfrenta sua ira ao saber que ele está apaixonado por uma mulher de casta inferior. Logo Kali e seu amante serão colocados na lista negra e forçados a deixar a vila. Suas viagens os levarão a outra cidade, governada por um rei e sua filha erudita, mas muito esnobe, que em breve contratará a namorada de Kali como cantora em seu palácio. Mas o verdadeiro desafio para Kali virá quando ele enfrentar a princesa em uma competição, cujo resultado mudará sua vida para sempre.