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O viúvo Choi é impotente. Ele adota os bebês Mun e Su-ryun e os cria. Mun se forma na faculdade em Seul, mas não consegue se ajustar à vida em Seul, então volta para a casa de Choi. Mun descobre que Su-ryun não é sua irmã de sangue e se apaixona por ela. Quando Choi descobre que Mun e Su-ryun se encontram secretamente, ele força Mun a voltar para Seul. Mun encontra a dançarina Suk em seu caminho e volta para casa. Como Mun está em casa, Choi manda Su-ryun embora. Su-ryun não consegue esquecer sua casa, então ela volta para casa em um dia que está chovendo gatos e cachorros. Debaixo de uma ponte de aço, Su-ryun é estuprada por Jong-su e acaba morta. Enquanto isso, Mun havia saído de casa quando Su-ryun morreu. Ele está voltando para casa quando descobre Choi chorando com o corpo de Su-ryun em seus braços. Com sua raiva explodindo, Mun agarra o corpo de Su-ryun e o leva embora.