Do grada e blizo (1965)

O outono de 1943. Katya vai para o destacamento partidário. As pessoas do destacamento sabem que alguém as está traindo. O traidor é o intermediário deles na cidade. Os guerrilheiros Ivan e Hristo vão à cidade junto com Katya para evitar que ele os traia novamente. Eles devem atravessar a ponte sobre o rio, mas a polícia está verificando os documentos de identidade de todos. Eles atravessam o rio a nado, mas na margem oposta ficam cara a cara com uma companhia de soldados. O tiroteio começa. Hristo está gravemente ferido. Ele é preso e torturado. Ele morre em sua cela. Katya e Ivan se refugiam no sótão de uma casa deserta, onde passam a noite e o dia seguinte. Os dois devem correr o risco. Eles deixam seu esconderijo. O traidor também está a caminho do local do encontro, mas eles conseguem avisar o amigo, que foge. Ivan e Katya devem se separar. As palavras que dois jovens apaixonados poderiam ter dito permanecem não ditas.