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Recentemente ordenado sacerdote, o padre Amaro, de 24 anos, é enviado a uma pequena igreja paroquial em Los Reyes, no México, para ajudar o idoso Benito em seu trabalho diário. Benito - há anos uma presença na igreja e na comunidade - recebe o padre Amaro em uma nova vida de desafios invisíveis. Ao chegar a Los Reyes, o ambicioso Padre Amaro encontra Amelia, uma bela menina de 16 anos cuja devoção religiosa logo se torna impotente em uma crescente atração pelo novo padre. Amelia está seguindo rapidamente os passos de sua mãe, Sanjuanera, que tem se envolvido em um caso de longa data com o padre Benito. Amaro logo descobre que a corrupção e a Igreja são velhos conhecidos em Los Reyes. Padre Benito tem recebido ajuda financeira do traficante da região para a construção de uma nova clínica de saúde. Além disso, outro sacerdote da diocese, padre Natalio, é suspeito de ajudar as tropas de guerrilha nas terras altas. Enquanto isso, Amelia e o padre Amaro se apaixonaram e começaram uma relação sexual apaixonada. Conforme as coisas se tornam cada vez mais complicadas na pequena comunidade, as paredes ao redor do padre Amaro começam a desmoronar. Dividido entre o divino e o carnal, o justo e o injusto, o padre Amaro deve reunir forças para escolher a vida que levará.