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A Europa está em guerra. A violência é prática comum e os judeus são aniquilados de todas as formas possíveis. Neste cenário político e social, dois homens encantadores lutam pela alma da jovem e elevada atriz Sulamit. Um deles é o Seminarista - uma pessoa viril, inabalável e sem preconceitos, disposta a fazer o que for preciso para atingir seus objetivos destrutivos. O outro é o Maestro - um homem de boas maneiras e intelecto, uma pessoa experiente, capaz de ver além da imortalidade e de encarar os problemas do presente apenas à luz da eternidade. Entre os dois está a frágil Sulamit com seu amor para oferecer.