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Na França, no final dos anos 1600, o filho de um lorde viúvo é sequestrado por ciganos, que esculpem um sorriso permanente no rosto da criança. Quando o menino deformado cresce, ele se apaixona por uma garota cega chamada Dea e se junta a uma empresa de turismo como artista. Chamando a si mesmo de Gwynplaine, ele desenvolve um ato no qual revela seu rosto hediondo às multidões por dinheiro. Uma socialite sexualmente perversa e sedutora chamada Josiane se sente atraída por ele e procura possuí-lo.