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Tunísia hoje - Raouf, um conhecido cineasta, está profundamente infeliz com a desintegração de seu relacionamento com sua esposa francesa. Ela rejeita o confinamento em que se sente prisioneira por muito tempo, longe de sua terra natal. Ela está amarga e farta e o clima em casa é tenso. Um canal de televisão europeu contrata Raouf para fazer um filme sobre a relação entre as crianças e o cinema. Isso o leva a um intenso e nostálgico devaneio sobre sua infância passada em Kairouan. Dividido entre o pai opressor, autoritário e religioso que não quer fazer concessões, e a descoberta irresistível do cinema, universo dos sonhos e da liberdade, Raouf experimenta as primeiras emoções e o desejo de rebeldia. Ele é apoiado e acompanhado por seu tio materno, Mansour, um projecionista itinerante que mora no bordel da cidade. Ele inicia o jovem Raouf nos caminhos do amor, da vida.